云计算,大家都跑到了哪儿?看看这些数据

2018-05-24  |  22:34分类:云计算  |  

商业的竞争像是没有尽头的赛跑,佼佼者都是在各自赛道上奋力奔跑并获得领先。本文将从营收的角度,来看看“云计算”这个赛场上,大家都跑到了哪儿?

概述

最新一个季度AWS、阿里云、Oracle的云计算营收为:54.42亿美元、6.96亿美元、4.15亿美元。个人推测,Azure营收可能是16.25亿美元。GCP营收未知,但推测应该少于Alibaba。腾讯云营收推测可能是1亿美元左右。(注:汇率粗略按照6.3计算,Oracle仅包含PaaS/IaaS部分,Oracle是2017年12月底止季度的数据,其他都是18年3月底止季度)。详细的内容可以参考下文。

更新@2018年06月20日 Oracle公布了5月31日止季度财报,不再把Cloud IaaS/PaaS的营收单独列出,而是有了Cloud Services和Cloud License的概念,而且也没有单独列出revenue。可以猜测,原来的Cloud PaaS/IaaS的数字可能并不好看。

最近公布季度的云服务营收

AWS

AWS的3月底止季度营收(Net sales)为54.42亿美元(参考,另外,该季度Amazon整体营收约510亿美元)

阿里云

阿里云3月底止季度营收为43.85亿人民币(参考,另外阿里巴巴集团整体营收约619亿人民币)。

Azure

微软的财报没有Azure的营收数据,所以无法得知Azure的情况。在3月底至的微软财报中,微软有commercial cloud的营收(revenue)数据,commercial cloud包含了Office 365 commercial、Azure、Dynamics 365和其他cloud properties,季度营收为60亿美元。这其实是一个非常虚的数据,因为包含了Office 365 commercial,很难知道Azure在其中的占比。根据,文章:Top Analyst Sheds Light on Amazon.com, Inc. (AMZN) Following an Encouraging, Automation-Focused AWS Summit 2018的分析,全年Azure的营收是65亿美元,那么平均每个季度约16.25亿美元。财报数据的原文引用如下

“Our commercial cloud revenue, which primarily comprises Office 365 commercial, Azure, Dynamics 365, and other cloud properties, was $6.0 billion and $16.3 billion for the three and nine months ended March 31, 2018, respectively, and $3.8 billion and $10.4 billion for the three and nine months ended March 31, 2017, respectively. These amounts are primarily included in Office products and cloud services and server products and cloud services in the table above.”

Google Cloud Platform

Google的财报中也没有GCP(Google Cloud Platform)的营收数据。在财报中,GCP的营收数据在Google财报中属于Google Other,包含了Apps、in-app purchases、Google Play store、Google Cloud offerings、Hardware。Google Other整体营收是43.54亿美元。在二月份,Google Cloud的CEO Diane Greene,第一次透露了云服务(包含了G Suit和GCP)营收规模达到了每个季度10亿美元(参考)。因为包含了G Suite,所以这个数据也是很虚的,G Suite包含了Gmail, Docs, Drive等这些运营了非常长时间的产品,营收也很难预估,但是应该不少。所以,GCP的营收数据,目前是很难预估。

Oracle

Oracle最新的财报是去年12月底止季度的数据,SaaS服务营收12亿美元,PaaS和IaaS总营收是4.15亿美元,整体约16亿美元。如果做粗略对比,那PaaS/IaaS的营收数据4.15亿美元来做对比就可以了。

中国的其他云服务商

腾讯云、金山、UCloud等服务厂商也没有公布他们的产品营收。但有一个被广泛引用的、来自IDC的数据(参考:China Public Cloud Market Share in 2017(H1) - Alibaba Leads the Market Continuously):

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这是IDC公布的2017年上半年的数据,可以看到:(1) 阿里云在国内的绝对领先地位,体量是腾讯的5倍; (2)金山云的份额比想象的大;(3) UCloud体量是阿里云的1/8。

Gartner关于2016年云市场的数据

这是另一个被引用较多的数据是来自Gartner的报告,这是一个2017年11月发布的关于2016年全年云市场的数据:Gartner Says Worldwide IaaS Public Cloud Services Market Grew 31 Percent in 2016。虽然是16年的数据,但是仍然很有参考价值。可以看到,那时候Alibaba是AWS的1/12,但是最新一个季度缩窄到1/8。另外,可以看到Alibaba和Azure的营收差距和前文的推测是差不多的,说明Azure和Alibaba在2016年到现在,增速都非常快,基本上都保持了100%的增速(Alibaba最新季度增速是101%,Azure是93%):

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一些个人的分析

上面这几家公司,只有Amazon和Alibaba公布的云服务营收是直接的、清晰的。这侧面说明了,这两家公司对自己云计算在市场上的份额是非常自信的。

这个季度,阿里云营收大概是AWS的1/8左右,但是阿里云的增速依旧是100%左右,这个差距在缩小。

上面Azure季度营收推算为“16”亿美元左右,个人感觉这个数据的规模基本靠谱,那么Azure规模是AWS的1/3左右。

AWS的营收增速为49%,Azure为93%,Alibaba Cloud为101%。

另外,Google的G Suite和GCP加起来营收是10亿美元,鉴于G Suite运营时间非常长了,可能占这10亿的大部分,所以,GCP的营收很可能不及阿里云。但是美国云计算市场更大,市场更成熟,GCP机会很大。

基于上面这条,目前AWS、Azure、Alibaba Cloud基本上是云计算的Top 3。但Alibaba和Google差距应该不大,Oracle如果数据没问题的话,那么也是紧随其后的。

另一个我比较关心的数据是,在最近一次微软季度财报的电话会议上,Nadella透露了Cosmos DB的年度营收将达到1亿美元。

参考

Microsoft SEC Filings

Top Analyst Sheds Light on Amazon.com, Inc. (AMZN) Following an Encouraging, Automation-Focused AWS Summit 2018

Alphabet Investor Relations

Google says its cloud now brings in $1 billion per quarter

Oracle Investor Relations

Microsoft Fiscal Year 2018 Third Quarter Earnings Conference Call

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